Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BlackRock émet pour 3 milliards d’obligations pour financer l’acquisition de GIP
information fournie par Agefi Asset Management  12/03/2024 à 08:15

BlackRock a franchi une étape importante vers l’acquisition de Global Infrastructure Partners, spécialiste des infrastructures, annoncée mi-janvier. Le gestionnaire d’actifs va émettre 3 milliards de dollars d’obligations. L’offre, gérée par Morgan Stanley & Co. et BofA Securities, vise à financer en partie la contrepartie en espèces de l’acquisition proposée par BlackRock des activités et des actifs de Global Infrastructure Partners.

Lors de l’annonce du rachat de GIP , un prix de 12,5 milliards de dollars avait été évoqué. Le gestionnaire avait déclaré que cette somme serait payée moyennant 3 milliards de dollars en cash et 12 millions d’actions BlackRock, soit plus de 9,5 milliards de dollars en titres en se basant sur le cours de clôture de BlackRock au 11 janvier 2024.

L’offre de dette de 3 milliards de dollars comprend trois tranches de premier rang non garanties : 500 millions de dollars de titres à 4,70?% arrivant à échéance en 2029, pour un montant total en principal?; 1 milliard de dollars de titres à 5,00?% arrivant à échéance en 2034, d’un montant total en principal?;et 1,5 milliard de dollars de billets à 5,25?% arrivant à échéance en 2054.

Laurence Marchal

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FRANCK FIFE )
    Une prévision de croissance meilleure qu'escompté dans un contexte incertain, selon la Banque de France
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:32 

    La Banque de France a relevé vendredi sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025, et 1% pour 2026, notamment en raison de chocs sur l'économie française aux effets moindres qu'escompté il y a quelques mois, et malgré un contexte budgétaire incertain. Dans le sillage ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Le chimiste suisse Clariant vend sa filiale au Venezuela
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:16 

    Le chimiste suisse Clariant a vendu sa filiale au Venezuela à son concurrent local CMV Química pour 1,8 millions de dollars (1,5 millions d'euros) dans le cadre d'une réorganisation de ses activités, a-t-il annoncé vendredi. Cette filiale au Venezuela emploie environ ... Lire la suite

  • STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    STEF : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 19.12.2025 09:10 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )
    Les prévisions de Nike déçoivent, malgré un deuxième trimestre au-dessus des attentes
    information fournie par Boursorama avec AFP 19.12.2025 09:05 

    Le groupe américain de vêtements et d'équipements sportifs Nike a publié jeudi des résultats meilleurs qu'attendu au deuxième trimestre de son exercice décalé 2026, mais les investisseurs ont surtout retenu les prévisions, jugées décevantes. L'entreprise de Beaverton ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank