Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

BlackRock émet pour 3 milliards d’obligations pour financer l’acquisition de GIP
information fournie par Agefi Asset Management  12/03/2024 à 08:15

BlackRock a franchi une étape importante vers l’acquisition de Global Infrastructure Partners, spécialiste des infrastructures, annoncée mi-janvier. Le gestionnaire d’actifs va émettre 3 milliards de dollars d’obligations. L’offre, gérée par Morgan Stanley & Co. et BofA Securities, vise à financer en partie la contrepartie en espèces de l’acquisition proposée par BlackRock des activités et des actifs de Global Infrastructure Partners.

Lors de l’annonce du rachat de GIP , un prix de 12,5 milliards de dollars avait été évoqué. Le gestionnaire avait déclaré que cette somme serait payée moyennant 3 milliards de dollars en cash et 12 millions d’actions BlackRock, soit plus de 9,5 milliards de dollars en titres en se basant sur le cours de clôture de BlackRock au 11 janvier 2024.

L’offre de dette de 3 milliards de dollars comprend trois tranches de premier rang non garanties : 500 millions de dollars de titres à 4,70?% arrivant à échéance en 2029, pour un montant total en principal?; 1 milliard de dollars de titres à 5,00?% arrivant à échéance en 2034, d’un montant total en principal?;et 1,5 milliard de dollars de billets à 5,25?% arrivant à échéance en 2054.

Laurence Marchal

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le récap de la semaine du 28/04 au 02/05
    information fournie par Libertify 03.05.2025 05:00 

    Retrouvez tous les samedis matin en vidéo les informations essentielles de votre semaine boursière : les indicateurs et les valeurs qui ont fait l'actualité. Le tout sélectionné par l'intelligence artificielle.

  • Logo de l'App Store, le 26 août 2021 à Los Angeles ( AFP / Chris DELMAS )
    information fournie par AFP 03.05.2025 01:06 

    Apple autorise désormais les éditeurs d'applications aux Etats-Unis à passer, sans frais ou commission, par une autre plateforme de paiements que la boutique du groupe, l'App Store, pour se mettre en conformité avec une décision de justice, un tournant. Le groupe ... Lire la suite

  • Trader sur le parquet du New York Stock Exchange (NYSE). ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    information fournie par AFP 02.05.2025 22:54 

    La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, portée par un vent d'optimisme après la publication de chiffres de l'emploi américain meilleurs qu'attendu et la possibilité de négociations commerciales entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a gagné 1,39%, ... Lire la suite

  • scor, facade, societe, (Crédit:  / crédit scor)
    information fournie par Reuters 02.05.2025 22:47 

    ((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) * Comscore Inc SCOR.OQ SCOR.O devrait afficher une baisse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 6 mai pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.